AI 这波浪潮，对中国的净效应可能是正的

今天看到一篇文章讲OpenClaw展开讲大模型对现在线上应用的颠覆，其他观点基本都在预期内，比如大模型会颠覆现有的各种娱乐社交平台。

但中间对未来什么行业能幸存下来和对中国反而利好的观点感觉很有启发，确实是之前没有想到的角度。

节选自原文: https://mp.weixin.qq.com/s/-_KIrj0jNObCNb3gQC9fwg

那未来什么东西还能赚到钱？我试着列一下：

一、收税。

先跳过不展开。

二、宗教，或者说具有宗教属性的事情。

这不一定是创办一个跟基督教竞争的新宗教（风险太大）。但所有具有"信仰"属性的活动都算：追星、偶像崇拜、粉丝社群、乃至某些品牌忠诚度。

这跟前面讲的 AI 趋势恰好形成一个有趣的对照。当 AI 可以定制化地满足每个人的情绪需求，真人偶像和 KOL 的价值在哪里？恰恰在于"真人"这个属性本身。人类崇拜的对象必须是一个"真的存在"的实体——可以是一个人，一个组织，一个符号，但不能是一个人人都能复制的 prompt。AI 能给你完美的情感陪伴，但 AI 给不了你"我和一百万人一起崇拜同一个真实存在的偶像"的集体归属感。所以真人 IP、真人 KOL 不但不会消失，反而可能因为 AI 内容的泛滥而变得更稀缺、更有价值——前提是他们得是"真的"，一旦被证明是 AI 皮套，价值瞬间归零。

三、线下服务和实物商品。

AI 再强，你也得吃饭。线下的东西受物理世界约束。

但注意，线上的 LLM 是一回事，线下的物理 AI 和具身智能是另一回事。LLM 革命是信息世界的革命，颠覆的是一切可以用 token 表达的东西。而线下服务需要在物理世界中感知、决策、行动——这是一条完全不同的技术路径，不会被某个语言模型的突破一夜颠覆。

在所有物理 AI 方向里，Robotaxi 是离大规模商业化最近的，甚至已经在商业化了——场景结构化程度高、经济账算得过来、体验足够好，且有独立于 LLM 的技术栈和壁垒。它是物理 AI 的第一个杀手级应用，就像 ChatGPT 是 LLM 的第一个杀手级应用一样。

四、线上服务。

注意，我说的不是线上内容，是线上服务。

内容和服务的区别是什么？内容是你消费的东西，服务是让你能消费的基础设施。微信是服务，支付宝是服务，AWS 是服务，Stripe 是服务。它们解决的核心问题是效率、连接、信任——这些问题不会因为 AI 能生成内容就消失。

但线上服务也会发生剧变。当一切内容都是 token 的时候，平台的角色从"内容分发"变成"token 调度"。今天的抖音是一个内容分发平台，核心能力是推荐算法——决定把哪个创作者的内容推给哪个用户。当内容不再是创作者预先制作好的，而是根据用户偏好实时生成的，"推荐算法"的重要性就下降了。取而代之的核心能力变成：谁能用最低的成本、最快的速度、最高的质量，把 token 变成用户想要的体验。

这意味着未来的线上服务平台，本质上是 token 的中间商。它们的竞争力来自几个方面：跟模型厂的议价能力（拿到更便宜的 token）、对用户需求的理解能力（用更少的 token 生成更满意的内容）、以及交互体验的设计能力（让用户在消费 token 的过程中感觉不到 token 的存在）。

五、Token 本身。

也就是模型厂商。这是最显而易见的——当一切内容都是 token，卖 token 的人就是卖水的。但卖水的生意也不好做，因为水的差异化很难维持。今天某家模型领先半年，明天开源模型就追上来了。模型厂商的终局可能跟云计算很像：少数几个巨头靠规模效应和资本壁垒存活，利润率持续被压缩，最终变成基础设施生意。

六、能源。

Token 的尽头是电费。当 token 的价格无限趋近于计算成本，计算成本无限趋近于电力成本的时候，谁有便宜的电，谁就有最便宜的 token，谁就有最终的成本优势。这不是开玩笑——我们已经看到大模型公司在全球范围内争抢电力资源、投资核电、跟能源公司签长期协议。AI 时代的石油就是电，AI 时代的 OPEC 就是掌握大规模廉价电力的国家和公司。

七、实物商品。

这是最后一个，也是我最想展开的一个——因为它跟中国有关。

我们把上面六个类别看完，会发现一件事：AI 这波浪潮颠覆的东西，恰好是中国本来就不太赚钱的东西；而 AI 颠覆不了的东西，恰好是中国最强的东西。

先说被颠覆的。

SaaS 在中国本来就没怎么起来过。中国企业不爱为软件付费，toB 市场一直是苦生意。AI 取代了大量 SaaS 的功能？无所谓，中国的 SaaS 公司本来也没赚到什么钱。

内容行业在中国一直很难赚钱。版权保护弱，付费意愿低，创作者靠平台补贴和广告分成活着。AI 会让内容的边际成本趋近于零？对中国内容行业来说，这不是从天堂掉到地狱，而是从地下一层掉到地下二层，体感没那么痛。

再说没被颠覆的。

实物商品——中国是世界工厂，这个不用多说。全球最强的制造业能力、最完整的供应链、最高的生产效率。AI 再强也不能凭空变出一部手机、一件衣服、一台机器。实物商品需要制造业，而中国最擅长制造业。甚至，在各种宗教场合，大家用的实物也很多是中国制造。比如圣经、画像，比如追星用的物料。

能源——中国的电价在全球主要经济体中是偏低的，而且中国在光伏、风电、核电上、电网上的积累，包括人才的积累，都非常多。当 token 的尽头是电费，量大管饱还便宜的电就是战略资源。

做产品的能力——中国互联网过去二十年最强的能力不是技术创新，而是产品创新和工程落地。把一个 idea 快速做成一个好用的产品，然后在激烈的竞争中迭代到极致——这是中国团队最擅长的事。当 AI 把"执行"的成本降到最低，"做产品"的核心就变成了对用户需求的理解和对体验的打磨，这恰好是中国团队的长项。

除了上述还能赚钱的方式外，还有一个很大的变量：本地化。

过去中国企业出海最大的瓶颈是本地化——语言、文化、法规、用户习惯，每进入一个新市场都要重新建团队、重新理解用户。这是中国企业相对于美国企业的一个显著劣势，因为英语世界天然覆盖更多市场，而中文世界基本只有中国大陆。

AI 会把本地化这件事降维打击掉。

当翻译不再是问题，当 AI 可以根据不同文化背景自动调整产品的表达方式、交互逻辑、甚至商业策略的时候，本地化的壁垒就不存在了。一个中国团队可以用 AI 在一周内把产品适配到 50 个国家的语言和文化，而不需要在每个国家都建一个本地团队。

这意味着什么？意味着中国企业出海的最大瓶颈被 AI 抹平了，而中国企业的核心优势——制造能力、供应链、便宜的电、产品打磨能力——完好无损。AI 这波浪潮，对中国的净效应可能是正的。 它拿走的是中国本来就没怎么赚到钱的东西（SaaS、内容），但给予的是中国一直想要但很难获得的东西（全球市场的无缝进入）。

这也解释了为什么我们已经看到越来越多的中国 AI 应用在海外跑通了。不是因为中国的模型比美国强（目前还没有），而是因为中国团队做产品的速度和打磨程度是全球最强的，而 AI 恰好把语言和文化的壁垒给抹掉了。

不如去当男模

问就是做鸭

tty17: 中国的模型比美国强（目前还没有） 也未必 目前美国大模型单纯属于是力大砖飞 中国的是力小但是砖也没有那么不飞 要是有同样的力很难说谁强谁弱

tty17: AI 这波浪潮颠覆的东西，恰好是中国本来就不太赚钱的东西；而 AI 颠覆不了的东西，恰好是中国最强的东西。 是的…前排留名 妈蛋，是转发的啊…

最近看Youtube上很多关于东大EV的视频，东大EV在加拿大表现，北京车展遥遥领先纽约车展什么的，感觉后面东大受益于AI会远超西大。 现在西大AI主要是提高个人效率，用chatbot和agent进行编程，创意工作等等，但是与之而来的是雇主对员工效率以及预期的全面提高，个人受益并不明显。对比之下AI在东大的应用面会广很多，制造业全面收益，现在已经有很多针对不同行业的AI结合机器人大幅提高生产效率和质量，这种也不需要顶尖的AI性能，以后东大制造估计对其它国家依然是持续性领先。 估计AI以后会在东大的全面开花，在西大也只能脱实向虚，靠贸易限制保护造车等少数制造业，一旦开放必然被全面碾压，欢迎多视角讨论这个问题。

说白了所有创新还得是能够根本上提高生产效率才是正加成，反例就是把AI用成了代替人工。。。还是那句话，人都没（钱）了谁去消费AI（创造出的东西）呢

对的，感觉目前都关注怎么提高AI编程能力了，可能是了解的狭隘了