如果CoWos不是周期性定价，存储还按周期性合理吗 💰 理财 作者 Kitsch 2026-07-16 09:12 PST 原帖 #519002 ↗ 内容摘要 探讨台积电脱离周期股后，存储芯片是否仍应按周期定价。 关键信息 定价逻辑疑问：楼主（#1）提出，既然台积电（TSMC）已不再被视为周期股，那么与其紧密相关的存储芯片（Memory）是否还应该继续按照周期股来定价。 技术认知：楼主（#1）对 CoWoS 的理解是将其视为把 Chip（芯片）和 Memory（存储）封装在一起的技术。 值得跟进 行业定价与技术探讨：有待跟进后续专业讨论，验证 CoWoS 封装技术对存储芯片定价周期的潜在重塑影响，以及对该封装定义的精确解读。 TSMCCoWoS存储芯片周期股 💰 理财 · 其他高楼 07/09/2026 美股心灵SPA之欧巴在蹦迪💃 💬 9999 半导体震荡群友激辩，allin赌球狂赚，本帖达万楼上限关闭。 03/14/2026 美股心灵SPA之亏了一周周末就好好休息吧 💬 9981 帖子标题 06/16/2026 美股心灵SPA之美伊战争结束大盘坠机了 💬 9967 美股大盘震荡回调，SPCX高位剧烈波动引发流动性担忧与散户博弈加剧 03/25/2026 美股心灵SPA之 伊朗：拒绝停火，拒绝和谈，布伦特油重新站上$100 💬 4667 帖子标题 神秘 :crystal_ball: 贴（空军鼠窝） 💬 4386 美联储扩表与韩股去杠杆引热议，交易员转战NQ多空博弈。 07/16/2026 美股心灵SPA之存储跌出了黄金坑，MU PE小于6了，抄底还是跑路？ 💬 4344 半导体与存储持续暴跌，散户恐慌割肉，资金抱团苹果等老登股。 [东升西降] A股心灵SPA之3000 >> 2700 >> 3450 >> 3100 >>4016十年磨一剑重回4100>>3858>>4000>>4200 💬 4128 A股结构分化极致：CPO龙头逼近两千，白酒板块深度回调 MSFT 勿奶 💬 3672 微软股价回暖引发解套，散户在财报前减仓或获利了结。