capex远没结束 但是dram已经price in 💰 理财 作者 一位网友 2026-07-02 08:40 PST 原帖 #516247 ↗ 内容摘要 SMH与HBM关系存疑，市场或已提前消化DRAM涨价预期。 关键信息与争议 投资观点分歧：楼主认为资本支出（capex）周期尚未结束，但DRAM价格涨幅已被市场定价（price in）[ID: 516247]。 标的质疑：网友#1询问是否应买入SMH（半导体ETF），并提及“gogo老哥”的投资思路 [1]。 逻辑反驳：网友#2指出DRAM中HBM占比极大，若按楼主逻辑，HBM需求强劲，价格岂能轻易见顶，暗示对“已price in”观点的质疑 [2]。 原始内容 --- 第 1 楼来自 一位网友 的回复 (2026-07-02 08:40:12 PDT) --- 所以应该买smh几个辣子鸡？也就是gogo老哥的思路？ --- 第 2 楼来自 huluhulu 的回复 (2026-07-02 08:44:05 PDT) --- dram里面一大半hbm吧？按他的思路怎么可能到顶？ 💰 理财 · 其他高楼 03/14/2026 美股心灵SPA之亏了一周周末就好好休息吧 💬 9981 帖子标题 06/16/2026 美股心灵SPA之美伊战争结束大盘坠机了 💬 9967 美股大盘震荡回调，SPCX高位剧烈波动引发流动性担忧与散户博弈加剧 07/01/2026 美股心灵SPA之储存大势已去，软件才是未来 💬 5747 美股存储板块遭遇恐慌性抛售，DRAM与SOXX大幅下挫，苹果逆势走强引发供应链博弈讨论 03/25/2026 美股心灵SPA之 伊朗：拒绝停火，拒绝和谈，布伦特油重新站上$100 💬 4667 帖子标题 神秘 :crystal_ball: 贴（空军鼠窝） 💬 4290 社区情绪转向黑色幽默与投机闲聊，MSTR空头获利确认 [东升西降] A股心灵SPA之3000 >> 2700 >> 3450 >> 3100 >>4016十年磨一剑重回4100>>3858>>4000>>4200 💬 4127 A股结构分化极致：CPO龙头逼近2000元，白酒板块深度价值回归 MSFT 别奶了，软子尽力加油就行 :cry: 💬 3514 社区情绪由极度悲观转向乐观，认为利空出尽迎来反弹曙光。 SPCX-今天开奖祝愿大伙发财！为梦想干杯！[开盘价150] 💬 3012 SPCX解禁节奏明确，Q2财报后第二日面临最大抛压，散户加速撤离。