求助amex申卡时连接ibkr账户
Amex申卡连IBKR失败，楼主最终手动上传结单
关键信息
- 问题：用户申请 Amex 时尝试连接 IBKR 账户，不知如何获取所需的 Token 和 Query ID #1。
- 解决方案（AI辅助）：需通过 IBKR Client Portal 生成 Flex Web Service 凭证，而非使用登录密码 #2。
- 解决方案（人工补充）：部分用户指出路径可能涉及 Third-Party Services 设置，勾选服务后获取 Token/ID #3。
风险/限制/注意事项
- 数据隐私：Token 可读取链接账户数据，具体取决于创建 Query 时包含的账户范围 #2。
- 字段选择：建议先选择最小必要字段（如 Activity Statement, NAV, Cash, Positions），若审核不通过再咨询 Amex 客服所需的具体 Section/Field #2。
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我的钱放在ibkr，然后发现有ibkr的选项，但是需要填写的token和query id不知道是什么，用了ib的登录账户密码不对（正反填都不对），是要从ib里面拿到什么吗？求大佬解答，谢谢 /uploads/short-url/cPcP2JeE7L6igDv9iYTYE2qMFff.jpeg?dl=1
AI 回答，供参考： 不是填 IBKR 登录用户名/密码。截图里的 Token 和 Query ID 是 IBKR 的 Flex Web Service 用的两样东西：一个是访问报表的 token，一个是你创建的 Flex Query 报表模板 ID。IBKR 官方也写明，Flex Web Service 是用来通过 HTTPS 读取你预先配置好的 Flex Query 报表；拿到 token 和 query ID 后，不需要也不会用你的 IB 登录密码。 你需要去 IBKR 里面生成： 登录 IBKR Client Portal，不是 TWS。 进入 Performance & Reports → Flex Queries，有些界面是 Menu → Reporting → Flex Queries。 新建一个 Activity Flex Query，一般给第三方同步账户资产/交易记录用的是这个；格式建议选 XML。IBKR 的 Flex Query 可以自定义账户、字段、格式和期间。 保存后，在 Flex Queries 列表里点这个 query 旁边的 Info / 信息图标，里面会显示 Query ID。IBKR 官方说明 Query ID 就是在这个 info 弹窗顶部。 再进 Flex Web Service Configuration，启用 Flex Web Service，然后生成/复制 Current Token。IBKR 说明这里会生成新的 token，且可以设置过期时间、可选限制 IP。 回到 Amex 页面： Token 填 IBKR 生成的 Current Token； Query ID 填你刚才那个 Flex Query 的 ID。 注意两点：这个 token + query ID 主要是让 Amex/数据聚合方读取你 IBKR 的报表数据，不是给它交易或取钱权限；但它会暴露你选择进 Flex Query 的账户、资产、交易、现金等信息。IBKR 也提醒，token 可能读取链接账户的数据，取决于你创建 query 时包含了哪些账户。 另外，如果 Amex 没明确要求哪些 section/字段，先别把所有字段都勾满；可以先用最小必要的 Activity Statement / Account Information / NAV / Cash / Positions 这类信息试。如果一直不通过，最好问 Amex 客服“IBKR Flex Query 需要哪些 sections 和字段”。
人工回答： Performance & Reports → Third-Party Reports → Third-Party Services → 右上角小齿轮 → 勾选service （好像没有amex，估计随便选的别的也一样）-> save → 获得token/id
感谢大佬，我找找
感谢大佬，我按你的找找
感谢非常详尽的解答，按照教程token和id已经成功，但是amex最后还是提示无法连接到账户，我最终还是手动下载了结单上传