Chase self direct account 转移资产
Chase自助转账失败，需电话沟通并填写表格完成部分资产转移
关键信息与痛点
- 问题背景：用户尝试从Wells Fargo向Chase Self Direct Brokerage账户进行股票的部分资产转移（Partial Transfer）。
- 技术障碍：Chase使用的Yodlee自动链接服务失效，且在线界面仅支持全额账户转移（Full Account Transfer），无法直接操作部分转移。
经验与操作流程
- 解决方案：需通过电话联系Chase客服处理 [2]。
- 具体步骤：
- 致电客服，获取专用转账表格。
- 填写账号、拟转移的具体证券（Security）及数量。
- 签字后将表格发送给客服进行人工审核。
- 时效参考：Chase内部账户间转账通常需约1个工作日，但涉及外部银行且流程繁琐时可能耗时较长 [2]。
用户反馈与评价
- 服务体验：多位用户反映Chase投资账户操作体验不佳，被形容为“草台班子”，客服口径不一，沟通成本高。
- 后续行动：原帖主决定采纳建议，尝试填写表格进行转移 [3]。
--- 第 1 楼来自 skywalker 的回复 (2026-06-07 10:25:26 PDT) ---
新开了个Chase self direct brokerage account, 想要从Wells Fargo transfer一些stocks过来，结果发现那个自动link account的服务商(Yodlee)根本不work，连了几次都是失败。 只能用老办法，输入account number等信息，结果发现还只能full account transfer. 可是我只想partial transfer Chase怎么把这个过程弄的这么不smooth的。。。大家有没有遇到过？怎么处理的？
--- 第 2 楼来自 OliverJ264 的回复 (2026-06-07 10:30:28 PDT) ---
chase 需要partial transfer 估计需要打电话 我上个月chase investment 账户之间转（都没有涉及外部银行） 打了七个电话，六个客服给了四个答案。花了一周搞定。正常情况chase 之间转大约是一个工作日。个人感觉就是很草台班子，需要电话，我发secure message 连收到回复都没有 打电话客服应该会发你一个表格，表格会填写账号，然后转多少security,签字， 然后发给客服人工review 转
--- 第 3 楼来自 skywalker 的回复 (2026-06-07 10:43:13 PDT) ---
哇 好详细 哎真是草台班子。。。我填那个表格试试吧