牛市最后一舞要上车吗Openai/SPACEX/Anthropic怎么选
牛市最后一舞？谨慎观望，AI股分化明显，上游原材料更受关注。
1. 关键信息
- #1 提到OpenAI半年涨100%+，Anthropic半年狂飙4倍（用量达预期80倍），SpaceX半年5倍且无重大利好。
- #2 认为迟早翻车。
- #6 指出新股票上市一年后约60%+涨不回入市值，有风险。
- #7 认为指数已包含这些公司，估值1T-2T空间有限，有闪崩风险。
- #8 建议少量持有指数，AI部分逐步换SGOV。
- #9 提醒SpaceX还在一级市场找盘子。
- #11 华尔街炒作总有理由，你不知道要炒谁。
- #12 引用Bloomberg报道：Cerebras将IPO价格提高至最高160美元。
- #14 推荐卖铲子（DRAM/SNDK），买了GOOG，认为NVDA需要更大进步才能涨很多，GOOG因TPU和全套服务对中小厂整合已涨35%+。
- #16 认为AI芯片强相关已炒差不多，模型公司A和O未上市，下游AI tool一盘散沙，建议买能源电力相关。
- #18 御三家（AI模型公司）一般认为是Anthropic或Grok。
- #19 明确支持Anthropic。
- #24 认为该买原材料（上游）而非产品，产品卷来卷去最后原材料赚最多。
- #25 确认OpenAI尚未上市。
2. 羊毛/优惠信息
无
3. 最新动态
- #1 展示OpenAI、Anthropic、SpaceX半年涨幅及用量数据。
- #9 提及SpaceX一级市场融资状态。
- #12 Cerebras IPO提价至最高160美元。
- #14 GOOG因AI整合已涨35%+。
- #16 建议关注能源电力板块（AI持续电力需求）。
- #24 强调上游原材料（如芯片制造设备、材料等）可能更受益。
- #25 再次确认OpenAI未上市。
4. 争议或不同意见
- #2 看空翻车；#6 提示高比例回撤风险；#7 认为估值过高且闪崩风险大；#8 建议转向SGOV；#9 质疑SpaceX流动性。
- #11 认为炒作理由不定，难以预测。
- #14 看好GOOG而非NVDA，推荐卖铲子（DRAM/SNDK）。
- #16 认为AI芯片炒完，模型公司未上市，下游工具散沙，转向能源电力。
- #18/#19 在Anthropic与Grok之间倾向Anthropic。
- #22 嘲讽踏空者（情绪性，无实质建议）。
- #23 疑问帖子讨论的是否为代币（暗示不了解股权标的）。
- #24 主张买原材料（上游）而非产品，与#14的“卖铲子”逻辑一致，但更强调上游材料端。