芯片，火箭，电力，光模块，你最好看好哪一个
芯片、电力、光模块受捧，火箭争议持续，lite进sp100。
1. 关键信息
- #2 @figfig 看好芯片和光模块
- #3 @Car 认为底层逻辑是电力
- #5 @Hunterlord 最不看好火箭，商业化困难，产业规模小
- #6 @MegaBrother 将火箭股比作郁金香泡沫，依赖击鼓传花
- #7 @泥潭萌新 称均为重资产垃圾生意
- #10 @迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当 认为芯片、电力、光模块均属AI链条，一荣俱荣
- #11 @jht03 认为火箭热度已过
- #12 @otonoco 戏称火箭送芯片上天，光模块接收太阳能供电
- #13 @耐心的牛马 表示都看好，机会看自己
- #15 @pla 询问光模块公司，认为铜线传输效率低，光模块是大势所趋
- #16 @dancingbro 称最看好难说，最不看好容易说
- #18 @无空格简短 看好稀土
- #19 @johnnyshang 列出光模块公司：lite、cohr、aaoi
- #20 @OrangeCat 指出东大火箭炒领导钦点商业航天，西大商业化难
- #21 @weiweiwieweieiew2192 认为西大也是领导钦点
- #22 @BigCummer 反驳西大商业化难，举Starlink为例
- #26 @OrangeCat 认为Starlink收入与SpaceX体量相比微不足道，商业航天缺乏AI那样的确定增长逻辑
- #27 @songrx 看好存储、电力、光，问“你相信光吗”
- #28 @Mdxonly 持有asts和crml，下周sell put
- #29 @BigCummer 详细分析商业航天：SpaceX降低成本后应用有想象空间；东大商业航天政治挂帅，受沃尔夫条款等限制，国内地面基站覆盖率高，成本难摊，回收一级火箭至少2027年底才能成型
- #30 @Francis958 推荐lite、cohr、axti，认为年中前布局可趁回调买入
- #31 @美西羊毛王 称去年5月低点买tqqq，现在看tqqq只是弟弟
- #32 @ejvls 问没有存储吗
- #33 @LeoQ8 回应存储属于芯片
- #34 @thallos 建议各投25%
- #35 @Francis958 补充：lite今天进sp100了
2. 羊毛/优惠信息
无
3. 最新动态
- #11 @jht03 认为火箭热度已过几个月
- #15 @pla 关注光模块公司，认为铜线传输效率低
- #19 @johnnyshang 列出光模块公司：lite、cohr、aaoi
- #28 @Mdxonly 持有asts和crml，下周sell put
- #30 @Francis958 推荐lite、cohr、axti，认为年中前可趁回调布局
- #31 @美西羊毛王 表示tqqq表现不如预期
- #35 @Francis958 报告lite今日进入sp100指数
- #39 @三三得九 看好电力稳步上涨
4. 争议或不同意见
- #4 @Zidan123 明确表示都不看好
- #5 @Hunterlord 与 #6 @MegaBrother 强烈看衰火箭板块
- #7 @泥潭萌新 否定所有赛道，称其为“重资产垃圾生意”
- #9 @Kanee 提出存储方向，未被他人讨论
- #11 @jht03 认为火箭热度已过
- #20 @OrangeCat 与 #22 @BigCummer、#29 @BigCummer 就商业航天的商业化前景展开辩论：OrangeCat认为商业化难，BigCummer以Starlink为例反驳，并详细分析东大商业航天受政治和成本制约
- #32 @ejvls 问没有存储吗，被#33 @LeoQ8 归入芯片
- #37 @jcccx 反驳#29 BigCummer的火箭回收时间点，称“27年太乐观了，国家队都没这个水平”
- #38 @mashima 不理解火箭，质疑太空数据中心概念，认为马斯克信口开河
- #40 @Americanbigbull 质疑火箭/太空概念，称马斯克为SpaceX上市编故事，指出真空中散热难题