芯片，火箭，电力，光模块，你最好看好哪一个

芯片、电力、光模块受捧，火箭争议持续，lite进sp100。

1. 关键信息

• #2 @figfig 看好芯片和光模块
• #3 @Car 认为底层逻辑是电力
• #5 @Hunterlord 最不看好火箭，商业化困难，产业规模小
• #6 @MegaBrother 将火箭股比作郁金香泡沫，依赖击鼓传花
• #7 @泥潭萌新 称均为重资产垃圾生意
• #10 @迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当 认为芯片、电力、光模块均属AI链条，一荣俱荣
• #11 @jht03 认为火箭热度已过
• #12 @otonoco 戏称火箭送芯片上天，光模块接收太阳能供电
• #13 @耐心的牛马 表示都看好，机会看自己
• #15 @pla 询问光模块公司，认为铜线传输效率低，光模块是大势所趋
• #16 @dancingbro 称最看好难说，最不看好容易说
• #18 @无空格简短 看好稀土
• #19 @johnnyshang 列出光模块公司：lite、cohr、aaoi
• #20 @OrangeCat 指出东大火箭炒领导钦点商业航天，西大商业化难
• #21 @weiweiwieweieiew2192 认为西大也是领导钦点
• #22 @BigCummer 反驳西大商业化难，举Starlink为例
• #26 @OrangeCat 认为Starlink收入与SpaceX体量相比微不足道，商业航天缺乏AI那样的确定增长逻辑
• #27 @songrx 看好存储、电力、光，问“你相信光吗”
• #28 @Mdxonly 持有asts和crml，下周sell put
• #29 @BigCummer 详细分析商业航天：SpaceX降低成本后应用有想象空间；东大商业航天政治挂帅，受沃尔夫条款等限制，国内地面基站覆盖率高，成本难摊，回收一级火箭至少2027年底才能成型
• #30 @Francis958 推荐lite、cohr、axti，认为年中前布局可趁回调买入
• #31 @美西羊毛王 称去年5月低点买tqqq，现在看tqqq只是弟弟
• #32 @ejvls 问没有存储吗
• #33 @LeoQ8 回应存储属于芯片
• #34 @thallos 建议各投25%
• #35 @Francis958 补充：lite今天进sp100了

2. 羊毛/优惠信息

无

3. 最新动态

• #11 @jht03 认为火箭热度已过几个月
• #15 @pla 关注光模块公司，认为铜线传输效率低
• #19 @johnnyshang 列出光模块公司：lite、cohr、aaoi
• #28 @Mdxonly 持有asts和crml，下周sell put
• #30 @Francis958 推荐lite、cohr、axti，认为年中前可趁回调布局
• #31 @美西羊毛王 表示tqqq表现不如预期
• #35 @Francis958 报告lite今日进入sp100指数
• #39 @三三得九 看好电力稳步上涨

4. 争议或不同意见

• #4 @Zidan123 明确表示都不看好
• #5 @Hunterlord 与 #6 @MegaBrother 强烈看衰火箭板块
• #7 @泥潭萌新 否定所有赛道，称其为“重资产垃圾生意”
• #9 @Kanee 提出存储方向，未被他人讨论
• #11 @jht03 认为火箭热度已过
• #20 @OrangeCat 与 #22 @BigCummer、#29 @BigCummer 就商业航天的商业化前景展开辩论：OrangeCat认为商业化难，BigCummer以Starlink为例反驳，并详细分析东大商业航天受政治和成本制约
• #32 @ejvls 问没有存储吗，被#33 @LeoQ8 归入芯片
• #37 @jcccx 反驳#29 BigCummer的火箭回收时间点，称“27年太乐观了，国家队都没这个水平”
• #38 @mashima 不理解火箭，质疑太空数据中心概念，认为马斯克信口开河
• #40 @Americanbigbull 质疑火箭/太空概念，称马斯克为SpaceX上市编故事，指出真空中散热难题

5. 行动建议

• #30 @Francis958 建议关注lite、cohr、axti，年中前可趁回调买入
• #28 @Mdxonly 计划下周对asts和crml做sell put
• #34 @thallos 建议各投25%分散风险