软件兄弟抱团取暖楼 [SQQQ今天割肉了!][不如硬件一根毛]
软件反弹遇阻，硬件吸血持续，APP日内分化，4月30日是否形成higher low存疑。
1. 关键信息
- 软件板块单日暴跌，龙头如 MSFT、ORCL、ADBE、NOW、CRM、NET 等均破位（#87、#115、#185、#219、#221、#232）。
- 机构大幅减仓软件，偏好转向硬件与 AI 算力（#13、#23、#169、#247）。
- AI 叙事与毛利率压力挤压 SaaS 估值，商业模式受质疑（#6、#28、#133、#141）。
- 部分资金尝试右侧交易与对冲（#104、#164、#211、#246）。
- 新回复指出半导体和软件呈负相关（#275），软件板块出现反弹迹象，MSFT和IGV可能反转（#281），硬件软件板块轮动完毕（#282）。
- TEAM（Atlassian）被认为是最容易被AI取代的软件之一，但其股价表现尚可，引发讨论（#277、#278、#279、#280、#286）。
- 新增：软件板块跳空高开，有用户认为开始洗盘（#287、#288），若放量则涨势更佳（#289）。
- 新增：有用户询问“App财报还没发，这就先跌为敬了？”（#290），暗示个别软件股在财报前提前下跌。
- 新增：有用户形容“现在的软件就是硬件的血包”，并称“软件不死硬件不止”（#291）。
- 新增：某软件股（未点名）在“这么好的财报”下仍从+8%跌至-2%，而隔壁ARM直接拉升+13%（#292、#293），显示市场短期极度不讲理，资金明显偏好硬件。
- 新增：APP今日表现出现分歧，有用户称其为“万千软件中最拉的崽”（#294），也有用户称“今天拉了”（#295）。
- 新增：有用户提出4月30日低点可能构成higher low（#296），暗示技术面转好。
2. 羊毛/优惠信息
无
3. 最新动态
- 多家软件公司财报不及预期引发连锁抛售，SOX、DBX 等亦受拖累（#230、#232）。
- 游资与机构在软件股分歧加剧，短线博弈加剧（#104、#225、#272）。
- 部分投资者转向做空或构建对冲组合（#238、#244、#262）。
- 新动态：软件板块出现反弹迹象，MSFT和IGV盘后表现积极，有用户认为IGV若跳空高开将是经典右侧信号（#283、#284）。用户计划买入IGV并等待突破89（#284）。有用户打算关闭个股仓位只买IGV（#285）。TEAM（Atlassian）股价上涨但部分用户仍未回本（#278、#279），对其被AI取代的担忧有所缓解（#280）。
- 最新动态：软件板块跳空高开，有用户称“软件先跳为敬”（#287），另一用户认为这是洗盘动作（#288），若今日放量则上涨趋势更可靠（#289）。
- 新增动态：有用户注意到某软件股（App）在财报前已提前下跌，引发对反弹持续性的疑问（#290）。
- 新增动态：有用户指出软件板块已成为硬件的“血包”，硬件（如ARM）在软件财报利好时反而大涨，软件利好却暴跌，资金持续流出软件（#291、#292、#293）。
- 新增动态：APP日内走势分化，有用户抱怨“今天咋没人了。。。APP属于是万千软件中最拉的崽”（#294），但也有用户称“今天拉了”（#295），分歧延续。
- 新增动态：有用户提出4月30日的低点可能构成higher low（#296），暗示技术面可能已形成支撑，反弹结构有望延续。
4. 争议或不同意见
- 是否抄底与持有分歧显著：有人坚持长期持有（#6、#27、#79），有人坚决割肉（#12、#83、#183）。
- 对 AI 冲击软件板块的程度看法不一（#24、#68、#141、#157）。
- 仓位与策略争议：重仓 vs 轻仓、保证金与风险（#225、#238、#250）。
- 新争议：TEAM是否会被AI取代？有用户认为TEAM是最容易被AI取代的，但股价表现说明鬼故事可能过度（#280）。另一用户质疑TEAM还没完蛋（#286）。硬件软件轮动是否完成？有用户认为轮动完毕就不会再讲鬼故事（#282），但仍有分歧。
- 新增争议：跳空高开后是洗盘还是真反弹？有用户认为回踩后继续涨（#289），另一用户怀疑是洗盘（#288）。
- 新增争议：App在财报前先跌，是否意味着软件板块反弹可能夭折？（#290）部分用户担忧财报窗口期仍有风险。
- 新增争议：市场短期是否完全抛弃软件、拥抱硬件？有用户认为软件已成硬件血包，软件不死硬件不止（#291）；另一用户用“好财报暴跌 vs ARM暴涨”佐证市场短期不讲理、资金极端偏好硬件（#292、#293）。
- 新增争议：APP今日表现究竟是“最拉”还是“拉了”？部分用户认为其继续疲软（#294），另一部分用户看到反弹（#295），加剧对个股走势的分歧。
- 新增争议：4月30日低点是否为higher low？有用户提出此技术形态（#296），暗示反弹可能持续，但尚未得到其他用户验证，市场对底部确认仍存分歧。
5. 行动建议
- 控制仓位，避免单一软件股过度暴露（#71、#104、#225）。
- 右侧交易为主，等待财报与情绪拐点（#139、#162、#272）。
- 考虑硬件或对冲工具平衡风险（#247、#249、#261）。
- 新建议：关注IGV等ETF的右侧信号，若跳空高开可买入（#283、#284）。考虑从个股转向ETF（#285）。注意硬件软件轮动节奏，可择机切换（#282）。
- 新增建议：观察今日成交量，若放量则反弹更可靠，可考虑跟进（#289）。
- 新增建议：对尚未发布财报的软件股（如App）保持警惕，避免在财报前追高或重仓（#290）。
- 新增建议：短期资金明显流向硬件（如ARM），软件利好反而可能成为出货机会，建议顺势而为，减少软件多头仓位或转向硬件/半导体（#291、#292、#293）。
- 新增建议：APP日内波动大且观点对立，短线投资者应避免重仓博弈，待财报落地后方向明朗再决策（#294、#295）。
- 新增建议：关注4月30日低点是否构成higher low（#296），若后续回踩不破该低点，可视为技术面支撑加强，适当增加软件仓位；若跌破则需警惕二次探底。
/uploads/short-url/k4NtYlgcTagxlNSKMf66c8cbVRp.png?dl=1 https://www.uscardforum.com/t/topic/496991/1590 /uploads/short-url/3Ii7HTM1JYAOGbNktMNvSYsjQr6.jpeg?dl=1 布豪 为什么会这样 终有一天软件股会回到属于自己的王位 /u/ssqq /u/%E4%B8%A4%E5%8F%AA%E9%A5%BA%E5%AD%90
大裁员正在路上了
软的不行 硬不起来
疯穿箱子: 软的不行 现在是硬的霸道, MU, WDC, KLAC, SNDK…
谷歌算软件股吗，自从财报之后感觉跟跌不跟涨
拿两年肯定没问题。 目前套路已经比较明白了：资本为了接OAI和人类学上市的盘，必须把钱从软件搞出来。 此事估计要在他们上市前后才会逆转。而且很可能是这些SaaS公司需要交某种程度的投名状（战略联盟/入股/投资）之类的才行。OAI和人类学需要这些SaaS公司的现金流来支撑下一步烧钱。 大家可以在本老这个基础上贡献点儿赚钱思路。
goog 还跟跌不跟涨啊，你要不看看真正的软件股
希望 openai 上市就是一切鬼故事烟消云散之日
GOOG和女大坐一桌。没什么讨论价值。
那fig呢 我还套在27 二月底跟着某大v买的突破，虽然仓位不大但是看着难受
这股也太韭菜了，看不懂，亏的不多，看着难受割了也行，条件是真的影响到了心情，今天跌破位了，破了W底的底部，反正短期走势比较难
FIG割了吧。这玩意儿没几年爬不起来。
手里浮亏的saas team -50% hubs -20% msft -20% now -15% rbrk -10% zs -10% 开超市各有各的亏法
Now 今天sell put月底 $85 看看情况
now上次做了个很好的 w 底，涨的还挺不错的，这次直接下杀破了 w 底
不猜底 时间价值能挣出来就行
390抄了一波msft 结果抄到半山腰了
这 搞得是我的错一样 就算是我也不会服输的
你@的这俩人可是不简单啊
没事的，天塌不下来。难道这些公司还能破产不？涨回去是时间问题
没人买snow吗
snow这只能去100～110找支撑了。
snow orcl adbe股东前来报到！
说实话不太懂花街是个SaaS就杀 明显AI对不同SaaS的冲击不一样
今天IGV vs SOX historical oversold 但MT LT narrative来讲故事，现在就是没人买； 结合谷歌/NV lagging performance 来说就是现在的goal post是AGI；坛友报税要求就是连上email自动就报了，下一步银行搞出来你可能连连邮件这部都省了。 万一AGI搞出来或者说narrative是AGI，这些软股TV都按照0来算。 今天不但应用， SNOW NET MDB DDOG INOD这些service fiberic governance layer也全是大卖盘，讲一个极端的情况就是sox不跌那么IGV就没有反转，因为narrative 就是LLM训练LLM。 /uploads/short-url/oikaAXoezfsHVwNtrdNyr2jfDVN.png?dl=1 贴一个20年前的电影： https://www.youtube.com/watch?v=Z47MEtn4O8E In early drafts of The Matrix, the machines didn’t use humans as batteries — they used their brains as parallel distributed processors, because biological neural networks could produce creative, unpredictable, “non-linear” solutions that pure AI systems (trained on their own outputs) would lack. The collapse you mentioned — AI training on AI content spiraling into meaninglessness — is now known as model collapse or Hapsburg AI (a term coined by AI researcher Jathan Sadowski), where recursively trained models lose variance and amplify errors. The original Matrix idea was that humans provided stochastic resonance or algorithmic novelty to keep machine civilization from freezing into rigid, inbred patterns.
坐等AGI帮我自动炒股
没错儿，但被错杀的要一段才能修复估值。等待可能很痛苦，尤其是不适合短炒的人群。
就是市场上没钱了，AI又是美国唯一能吹的地方了不能fail。那只能牺牲下别的sector了。 SaaS集体上贡给这几个AI公司让他们再烧一段上市就行了。不上市的都是最屌的。
/uploads/short-url/xfuCglJECAXls8o04fuQFZAIrgR.jpeg?dl=1
今天状况很极端了，但blue owl 其实没怎么跌，短期难在向下了，但中长期难讲。 争取多活两年: snow这只能去100 那么没上市的Databricks怎么办？snow 100$ market cap 30B
争取多活两年: 不上市的都是最屌的。 请仔细体会。
最近市场上databrick好安静, 都没啥声音
那今年spacex，openai,claude都要上市了。是不是说明没那么屌了？
是的，参考FIG。尤其是OAI的兄弟们，记得留着明年交税的钱。
最近市场上除了搞AI的别的大气都不敢出。stripe啥的都快被忘了还有这个公司了。
这是个奢侈的提醒。没有任何openai,claude,tesla的股票
土豪啊。
等着打折买啊。参考CRCL/FIG。。。
公司股票一直没舍得卖，卖就交好多税，然后要交的税已经没跌的多了
tesla也算 搞AI吗
感觉meta和mircosoft都有点末日黄花了 吃老本要不就等着mna high potential吧反正钱多
msft从525加到均价440。剩最后1%现金，还有必要继续加吗？
加！！！
还能margin不是
META有卡有数据有人还有现金流，最近连模型都有了。和MSFT怎么也不是一桌的吧？
胆子太小了我。而且我在fidelity开不出margin
Meta缺电，MSFT等的是fairwater上线，然后看他们算力能卖多少自己用多少
月底的stripe session 今年嘉宾是OAI Brockman，两年前来的是皮衣。
快跑啊啊
竟然还有这个基金 头一次听说 你们怎么找到这个的。。。
这个月的MSFT 财报出来后，guidance可以用了判断接下来是否股价会回转。
刚刚建仓了igv，博一个短线小反弹，没反弹就跑了
IGV今年太弱了。
Kr1spyBac0n: 在fidelity开不出margin 为啥开不出margin啊，不是点下request就可以了吗 不过确实fidelity margin interest太高了11%快12%，隔壁ibkr都是6%
大哥你是真的假的啊 我480加到了 430。我不敢加了
也有跌的少的saas 不过，有些人说，要几年能起来，别乱信，2021年左右那一堆小成长股，哪个起来了 AI不清晰之前，炒家都是短线玩家，基本面玩家/长线资金都不会进场的，蹦不高。 大资金要的不是“股价很低了”，而是 确定性。
VFIAX: 王位 冲啊同志们！ /uploads/short-url/hk6TEDnMMJfftxI0an0QbNGf7QN.jpeg?dl=1
你这几个都没上市，你是如何购买的？？？
这是哪家AI干的? $41%是几个意思?
/uploads/short-url/4ogKdSdcv5tyAVovB3OIjkqTkZ7.jpeg?dl=1 保真
只能开出第一档，买call卖put都要押着现金
你这个挺好看的，我是学生能送我吗
/uploads/short-url/mDgw5QA9XvYnuPwcYOwb0j1Kbnw.jpeg?dl=1
brockman原来就是stripe的cto… 这顶多算回家看看。
他离开stripe都10多年了吧
就是一时，AI再能写，随着软件变大也需要有经验的人来协调。软件公司就是有大量这样的人的地方。除非AI真的智能到能根据非专业人士的反馈优化结构和调整功能，且AI使用成本价格可接受。
ADBE重仓怎么办
道理没问题，但是市场可能需要一段时间。
再看好个股仓位不要超过10% 成本多少呢
等市场反应回来机会就结束了
315还有机会吗
315短期想回去有点难，跌破了280，下面一个支撑要到200去了
从450加到了350
我其他都是ETF 就主動買了四個個股 INTU均價490 MSFT均價400 TSLA 400 NVDA 190
软尾都算saas了吗现在
Reddit都算。
400的MSFT根本不慌，下一个财报可能就起飞了。
对我来说软子下跌不可怕，可怕的是它在一片绿荫里依然一点红，属于emotional damage了 ，大佬们都如何调整心态的
卸载软件。
igv又大跌3%，彻底跌破之前的w底了，有点不太妙啊
这踏马跌的也太离谱了 https://www.uscardforum.com/t/topic/496991/1938 我昨天买了IGV 果然又完蛋了
hahaandhehe: 2021年左右那一堆小成长股，哪个起来了 那倒也没那么绝对，robinhood和pltr就算当时最高点买入套牢，到现在也涨很多了，而且还是最近跌了那么多的情况下
感觉还有抄底的就还得跌。但是我也长期看好。2年
有的时候，你不得不相信相信的力量
service now 软件明星股，在已经跌的妈都不认识的地步上，然后最近3天又跌了 25% 其他 crm，intu，adbe，wday，net 全部破位下杀了 这已经不是血洗了，堪称血屠，种族灭绝，天灭软件啊
妈妈打你
谁调的
LZ 天天艾特我 那肯定是好不了啦
以后都不需要这些玩意了
software engineer 行业那也要没了
买msft + pltr！！！
snow和dbx已经不是一个物种了
之前估值也给的太高
软件股在盈利增速远超sp500的同时，行业pe已经比sp500低了
msft都拿不住的话，别炒股了 引用昨天哪位大哥说的话
现在就是转治各种不服，前天不涨就知道没戏了
现在每天只敢几股几股的买了
感觉这是华尔街在拆东墙补西墙吧 不然AI相关的流动性（现在和短期的未来）从哪里来
钱关 你在教我做事？
10%的buff都快不够折腾的了
今年抄底软件的兄弟们，建议多找2022年抄底Meta的兄弟聊聊。
我的爱股NET已经从+20变成-10了，只能换上头像以表忠心了
我有500的 但是保持 DCA 兩週定投遇到啥買啥 反正又不會立即賣掉做點什麼別的 不過確時讓我回憶到 140的特 130的狗 90的買他 100的NV
非要抄底的话，串串都喊单PLTR了。你们还在等什么。
我想加仓 可是又害怕.
NOW 被腰斩, 可能还会往下走, 先加了点,
那应该在三天前做空啊
你好歹等个反弹啊。不要接飞刀。
Snow 你们买了吗？
who 敢 做空啊，忘记隔壁被拉爆的了
不买这种 not profitable 股票，连pe都没有，下杀到哪里都不知道是底，市场已经不相信软件板块的增长叙事了
软件板块前景 最可怕的情况：4~5年前的生物技术 最美好的情况：一年前的半导体
SNOW比PLTR强哪儿？
我就是定投 定投不能time the market 但是能加大減小 一停就不準了 msft相當於自己軟硬對衝 只能盤了
巴爺爺買的科技股 不是早賣就是盤在這 先別碰了 價格是好 但是會不會重新定價 買點硬體對衝吧
之前开仓了msft@400 [email protected]，今天开仓crwd@366 pltr@127，浮亏不是亏！
一年赚10亿40倍PE，赚20亿20倍，感觉这种很难像硬件行业那样突然需求爆发性增长
Pltr还真被他喊上去了几块钱 还等着114瞅瞅的
能给外行讲讲吗？
Software drawdowns: TEAM -88% (ATH during covid) SNOW -70% (ATH during covid) NOW -64% (ATH Dec 2024) WDAY -63% (ATH Feb 2024) MDB -61% (ATH during covid) ORCL -55% (ATH Sep 2025) CRM -55% (ATH Dec 2024) DDOG -46% (ATH during covid) SHOP -37% (ATH Oct 2025) PLTR -37% (ATH Oct 2025) NET -34% (ATH Oct 2025) CRWD -31% (ATH Oct 2025) MSFT -30% (ATH Aug 2025) /uploads/short-url/hLWkNCDcKEO3GEd2szMGPYnVqKK.jpeg?dl=1
都是公开信息，可以看看dbx最新一轮融资给出的数据 和 snow的公开财报对比就知道发力方向和产品结构已经很不一样了
Cressifal: 那倒也没那么绝对 那我承认你说的对，不是完全100%绝对 但是以大部分泥潭人的水平来说，大浪淘金， 有几个能真的只淘到金子而觉不会淘到沙子？（不能算只说赚了钱的，藏着亏钱了的标的） 万一淘到了金子，有几个能真的拿的住，下跌不割，出套不卖，坚持持有，不翻倍不卖？ 就像张雪峰说的，对普通人来说，要祖坟着火了，冒青烟都不行。
SNOW我研究过，我问一个问题，就是snow park如果被native agent抢饭碗，那么 Lakehouse面对claude这两天的24/7 manage agent narrative护城河是什么？snow park机构用的少，那么Spark，Delta Lake会免疫这个narrative么？
愿闻其详
我晒下我的仓位让大家好受些 DUOL - $3000, A/C $156 ADBE - $6000, A/C $321 MSFT - $7000, A/C $444 META - $20000, A/C $644 PANW - $3000, A/C $172 RDDT - $7000, A/C $181 INTU - $1000, A/C $524 HUBS - $1500, A/C $276 PINS - $2300, A/C $25 NVO - $2200, A/C 52
同好奇这个问题，有没有什么看法可以分享一下
谢谢哥看完感觉赚到了
Ss004: 24/7 manage agent narrative 我其实没太理解这个问题。你是说agent直接做数据存储处理或者agent疯狂写个spark替代品出来？
Meta 630怎么还可以那么多.
我算外行，对今天claude bomb的理解也是靠gemini总结的。databricks的 lakebase和cortex对比snow/mdb你能讲讲吗？我理解snowpark是跟snow app绑在一起，我了解机构对数据敏感的可能能倾向于dbx的产品，但换个角度来说more queries = more rev；这两个天snow跌了多少，哪怕简单说他就是一个warehouse。虽然% Rev不一样，这些东西本质上不同我是不理解，如果rumor dbx list at 1.2T vs snow 30~40B，我其实很不明白AI总结。 /uploads/short-url/m4ninfv1igLzFKcWdVE8ich6s22.png?dl=1 Snowflake charges a ~3.4x markup on Claude inference through Cortex vs. calling Anthropic’s API directly ($10.35/MTok vs. $3.00/MTok for Sonnet), and a 1.5x premium on Snowpark Python execution vs. running the same container on AWS. If the pattern that wins is “external agent does the expensive AI reasoning and Python execution in its own cheaper container, then sends a simple governed SELECT to Snowflake for data retrieval,” Snowflake earns 10-100x less per interaction than if that work ran inside Cortex/Snowpark. Today this is a ~$100M run rate problem on $4.7B of revenue — 2%, trivially small. But Snowflake’s valuation trades on the narrative that it becomes the AI compute platform, not just a governed storage layer. The counter is real and strong (JPM’s CISO is routing through Cortex for RBAC, the $200M Anthropic deal aligns incentives, data gravity on petabytes of regulated data is a genuine moat), but the underlying economic tension — Snowflake’s AI markup vs. direct API pricing — is the actual bear case, not anything about managed agents enabling new database connectivity.
没什么问题。DBX要是上市了也得跌。现在跌都是一个sector直接跌，管你这那。
Cloudflare 166.99 USD−26.06 (13.50%)今天 收盘时间: 4月10日 GMT-4下午4:05 • 盘后价 167.39 +0.40 (0.24%) 咋回事
对，一起跌，管你这个那个 技术员眼里，总能找到这个和那个的不同，毕竟，世界上还没有两片完全相同的树叶呢 资本家眼里，都一样，管你呢。 就像，你说三文鱼和鳕鱼和鳗鱼等等有啥不一样等等，对于不想吃鱼的人来说，我管你，都撤掉。
所以现在不上市的最牛逼。
INTU 今天收盘浮亏接近-10%了，肉疼 希望等到下一个财报能好看点
这种玩意儿还是右侧交易吧。
INTU今天收盘才浮亏10%以及beat楼里面99%了
如果你担心的是claude冲击dbx/snow的ai业务，这个concern是valid。现在还没有谁成功证明非ai公司的ai助手要比ai公司的通用的ai更强更好用，大家都还在探索，可能会成功也可能成功不了。这是所有不拥有大模型的软件公司都要面对的问题。 但是数据业务本身，我觉得ai很难冲击，而这部分dbx更强
短期千万别和市场讲理。长期的话我觉得很难有人真的能说这个公司值多少钱。
这个应该的，但总得知道啥时候能exit多少钱R/R吧
你们讨论的dbx是databricks啊 一直以为你们在讨论dropbox (dbx)
别说了 我公司都跌到底了 espp rsu 都哭死了 再这样下去公司都可以被收购
有我们这种十不存一，最后RSU都不发的惨吗
是一个逗逼吗
不用到完全被取代，市场有新的竞争者，就算吃个百分之10，风险和估值都会变
怎么不早点发公司的ticker出来让群友们做空hedge一下
FIG没有任何未来的，现在任何一个稍微好点的AI模型都能替代掉它。
370 今天哥
好的 下周就割
mayday mayday。这里是禁飞区。
是的 等市场醒悟过来再说 没必要卡着鱼刺硬吃
gunner4ever: NOW 话说这个serviceNow太难用了 不知道为啥公司还要买
2b的软件都很难用 2b的模式就是 做决定的不用 用的不做决定 所以用户体验根本不是metrics 甚至guardrail都不是
bujidao: 但是数据业务本身，我觉得ai很难冲击 网友定义的冲击，和花姐定义的冲击，不是一个意思
上市之后ai泡沫破裂，再大裁员一波，西大经济陷入泥潭。
我今天接了net的飞刀，亏了好多。我本来一个人默默受伤，看见有难兄难弟，心里好点了
这属于菲特专业了。
隔壁你问说买微软不买，跑去买net
那就可以放心QE了，win
我也想问 莫名其妙……
抱歉，下周我也买几股msft，帮你pump一下
不是，就是纯粹的软件股目前都不太安全，买不买msft无所谓
谢谢你的支持
什么意思啊？没明白，我meta成本在644左右，买早了，去年年底左右买的，上次财报以后720左右清了一些，还剩下30多股，看这个月底的财报了
现在还在用的基本上就是云端储存和 共享了 做项目还是需要他，然后就是扔给sde直接上ai了，这个软件只是设计师的google docs
软件股如同iPhone出来后的传统手机公司一样。不能说全完了，但完了的不少。
突然想起来我当年还抄过blackberry的底，结果赔光了。
咦 这个我也有 2块多点买的 不过上次6块多忘了看账号
现在涨到3块9
反正已经错过6块卖就拿着继续等咸鱼翻身好了
不知道为啥Cloudflare受影响，Cloudflare是网络基础设施外加云服务，不是纯软件股吧。AI能加速软件开发，加速生产的垃圾app和web总要有个infra吧。
Anthropic 最新的mytho模型听说会有很多影响。cloudflare到现在也不盈利（减去compensation）
公司security部门的大牛们已经试用了这个模型，大牛们对这个模型非常赞赏。但还是不理解对Cloudflare的影响，如果能enhance infra的security，不是好事吗？Cloudflare更像是个简版AWS。
https://seekingalpha.com/news/4574113-fastly-along-with-akamai-and-cloudflare-tumbles-after-anthropic-launches-managed-agents
从blue owl来看 saas买家开始risk on了，以前的big player Tom Purcell已经退场。Purcell口碑挺好的。https://aluacapital.com/team/thomas-w-purcell-jr/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-13/viking-lone-pine-alumni-shutter-2-billion-alua-hedge-fund
SaaS的问题和private credit redemption有关联吗？如果二者是有联系的话，一时半会private credit的问题还难以解决。
braket: 一时半会private credit的问题还难以解决 解决和不解决不是零和的问题，如果真有兴趣，可以思考比如如何定价；现在市场的反映就是高油价和risk on可以共存，既然投AI了，不如尝试用AI对话打磨自己想法。
Wells Fargo 今天季报后大跌, 主要是有36.2B 的private credit, 其中很大一部分是与软件公司相关的
https://www.uscardforum.com/t/topic/496991/3053 /uploads/short-url/aoj2DBPTozywmERCdAGRb0vtiVm.jpeg?dl=1 全部割肉 不玩了 以后直接买IGV https://www.uscardforum.com/t/topic/496991/3055 终于结束了，sqqq 割肉了 软件历史底部来了
昨天看rhino视频，机构软件净敞口从年初的7%降到现在的1.4%了，包括这个新闻也都是在说过去的事了，解释为啥这波能这么急跌
有news啊 ‘Big Short’ Legend Steve Eisman Says Buying Software Stocks Is 'Just Like Catching A Falling Knife
Narrative。现在环境就是pod+momo trade市场波动率比之前大太多了，而且软件股估值方面也变了，不但要按GAAP来算，而且也要把SBC算进去，算完15倍以上的买都要慎重。
The Information: Anthropic is preparing to launch Claude Opus 4.7 and a new AI design tool as soon as this week, according to a person familiar. The tool is said to let users build presentations, websites, landing pages, and products from natural language prompts.
GoDaddy要变NO Daddy。 利空FIG ADBE WIX GDDY
可以买个put预备着吗？
ADBE没花很多时间研究，不太想碰。
我好蠢，去年年底清空ADBE和CRM以后（甚至还赚了些）年初又把ADBE接回来了
opus找不出这些问题么
那个模型专门查安全漏洞的，和opus的通用模型不一样
OAI也出安全模型了 https://openai.com/index/scaling-trusted-access-for-cyber-defense/
手上的硬件股疯涨 软件跟死了一样不动
我有朋友在bb工作过，说这公司老板都在想着怎么把股票卖了跑路
唉 割完又涨了
本来就是半导体到头了要开始回流了，恰好在最后一刻割也是绝了
/uploads/short-url/yrNncea2rblkPf0u9EaaGaPEY24.jpeg?dl=1
老哥舍身取义千秋万代
Thank you
别人只会嘲笑你，只有我会谢谢你
谢谢，带狗头的大哥哥
这威力太大了。
鬼故事又来了
NOW崩盘带崩IGV
所以这些 SaaS 如果现在再来讲裁员的故事的话，市场会更加疯狂抛售还是会转而看好？
终究有些软件公司是需要被洗出去的，然后剩下的才能有机会起飞
关将军，你的oracle飞得很高
还得再努努力 突破一下200
蛮好的。。。 我买了100股ORCL，又买了一个covered call at 160. 接下来我要一周一周地往后roll up，直到roll到200.
你买160是怎么想的…这么想赚这个权利金吗？等会，你是买call 不是卖call，我才发现，那为啥要roll啊
又是心惊肉跳的一天
NOW全责
晚上还有sap，兄弟们准备好了吗
我寻思NOW的权重也不高啊，才3%？igv跌这么多太离谱了
不仅自己跌，还把别的也带跌了
看了下SAP上次的表现，-15% 真是积重难返了
now太垃圾了，igv本来就差临门一脚突破w底，要起飞了，结果带崩saas，msft原本都奔着补缺口去了
回踩一下再上去更稳的，做波段都给irs打工了
又在传msft要跌到350了，mag7里面基本面最差的tsla都比msft走的强很多，amzn新高，goog/aapl临近新高，meta也反弹了30%，就msft软的跟面条一样，能不能让igv把msft开除了啊
微软？巨软！
你仓位太重了，暴富想法不可取
msft过两年就700+了，现在爱答不理，以后追都追不上
老哥是会安慰自己的，我反正准备allin msft了，目前成本很高，已经半仓，准备跌到410补5%，400补10%，留35%仓位怕财报暴跌，如果跌到350-360就打完剩下子弹，然后每个月工资allin msft 妈的，人生不过赌一场，要么死要么发，输了我认
看图说话可以不带个人情感 y1s1回踩403-409可加仓
msft的本质跟其他的软件股不一样，等情绪结束醒悟了就切割了
这不是垃圾市场估算msft的企业software按软件杀 估算msft的ai azure按openai泡沫杀 总之就是一句话msft垃圾要杀
SAP炸了 相信，相信的力量
now真的垃圾，要是sap先发财报，今天igv就突破了 结果今天大跌的也不会立马涨回来
是啊，now这个时间点太无语了，igv好不容易走出还不错的线。今天大盘这样跌，sap打鸡血也很难立刻修复
也是服了，now一个几百亿市值的小公司发个财报导致3万亿的微软一天就蒸发了1200亿，整个软件板块估计蒸发了几千亿
让我们书同文，向上叫飞，向下叫炸。
now数据其实都不算太差，主要是高管讲垃圾话，指引差就算了，还东拉西扯扯什么战争影响，搞得别人还以为有什么不可明说的问题 但凡能像SAP说：我们今天已经在为客户交付真实的 AI 商业成果呢
cnmd我也跟了
回踩一下可能长期更健康吧，要是一路涨到下周财报日，随便一个数据出小问题就炸了。前两次财报前都是一路上拉，然后就boom了
老哥你是懂梭哈的
大家要理性看待软件股票。 现在的AI对软件股票的冲击，如同之前e-commerce对brick mortar retail stores 的冲击。很多brick mortar stores went under because of e-commerce. Sear算是比较有名的案例。Some stores such as best buy and walmart, adapted and survived. 目前投资软件股票需要谨慎。 risk management is important.
老哥每天在谭里paper trade么
我都实仓买满的啊
现在目前来看，还是直接买微软好。其他的暴雷概率好大啊
别微软了，微软也是挺能跌了，都说微软beta和voo差不多，我怎么感觉微软也成memo股了，动不动暴跌5%，10%
微软还好吧，他如果都挺不住IGV完犊子了就。他已经算是能扛得了。当然我说的在软件这一块。这年头哪还有蓝筹。大盘都是meme股上窜下跳的何况区区微软。
有没有研究和微软完美对冲的股票，辉瑞行不行？太软了能不能刺激伟哥销售啊！？韭菜小心脏受不了这一天天这么暴跌
msfd
/u/guanbai 我知道我的交易似乎有些奇怪，但是目前因为我卖了covered call，现在ORCL少亏一点。
软件确实垃圾，说实话还是买硬件吧，想象中软件估值修复1/2年的涨幅，不如人家1/2天的涨幅
确实，割肉买硬件早就回本了，不过我不太看好cpu的可持续，服务器里最难坏的就是cpu了，最容易坏的就是显卡里面的显存
对，一天20%不奢望，一天来个4%大涨也行啊，结果昨天跌4%，对比一下简直了，soxl几个星期翻了好几倍了
今天又被orcl带崩了，才发现igv第一持仓原来是 orcl 11%，第二 9% 才是 msft
又有人写小作文了
这波硬件不结束的话，钱不会回到软件来的，感觉买软件的人只能等着均值回归了。
告诉大家一个好消息，我打算开始慢慢建仓好的软件公司了。
orcl卖掉了，现在该买啥了？
问下 除了msft还有哪个是好的软件公司？
我开始逐步建仓好的软件公司了。 硬件太疯狂了， 涨的有多疯狂，跌的就有多惨淡。 我没跟上， 现在也不跟了。
AI 的世界 哪个是好的软件公司了
有哪个好的软件公司？如果我赚钱了，我v你20 resy credit
ACS: 写小作文了 日他大爷，又是随便一个小作文干碎几千亿市值的一天
allin: 开始逐步建仓好的软件公司 软件筑底可能还要一阵子 这期间可以慢慢投 不过可能适用于我这种小资金（对于你这么大资金可能没必要
上个月大摩小摩先是小作文打压软件板块，说杠杆率太高，接着打压私募，说30%的钱都借给了SaaS。然后就是软件暴跌传导到私募，引发又一轮暴跌 这个月又说私募信贷市场错位，未来存在巨大机遇，让资管部门大举抄底私募。你细品
软件需要重构， 很多软件没啥用的，没护城河的就会死了。 我要研究下， 做一个做空和做多的列表， 下周公布吧。
我们需要你，allin哥！
NOW今天已经拉回来一些了
我来给大家打气吧， 涨多了就要跌，跌多了就要涨，资本是为了赚钱，不是为了散户赚钱的。。
泥潭顶级游资快来救救我
你看我都买SOXS， 就知道有多夸张了。
目前看微软和IGV还是高度相关的
allin哥 soxs抱着过周末吗 还是清了先
是的，微软站上430已经止跌筑底，没道理igv还会跌麻，后续盘整后筑底是大概率
坚决不清， 这种暴涨不能持续的。
虽然暴涨不可持续，但是像这周这样的天数再来两三天就很难回本了
没事，我试试水，看到太高了，这么涨下去散户都赚大钱了， 机构怎么办？
半导体和软件真是负相关啊
还好啦筑了个lower high就还行 经历了2月份那一波感觉现在还好
team有点东西啊
涨成这样哥们还没回本
我也是，还在水下
说实话，team是直观上最容易被ai取代的那一批了，如果这都不行那说明之前的鬼故事也太鬼了
软件回春？ 不过确实msft和igv看起来像要反转了 （Path完全看不出来倒是
硬件软件板块轮动完毕就没人讲鬼故事了
明天igv如果跳空高开就是经典的右侧信号了吧
不太清楚什么算经典信号 感觉就盘后现在这个样子就可以 我是会买点的 然后等过了89把剩下的买了
打算把超市关了只买igv了，个股实在不敢玩了
Teams这公司还没完蛋吗
软件先跳为敬
跳空高开，开始洗盘？
没问题吧回踩之后继续涨，要是今天放量就更好了
App财报还没发，这就先跌为敬了？
现在的软件就是硬件的血包。大有软件不死硬件不止的势头/
这么好的财报照样+8%干成-2% 隔壁arm直接干拔 市场短期不讲理
并且arm白天已经+13%了
今天咋没人了。。。APP属于是万千软件中最拉的崽
今天拉了
4月30那天算是higher low了吧？