2026年step by step 用 OLT 报5000 Treaty 并efile 8833

类似话题已经讨论过很多了，这个贴只是贴下具体操作，不然每年报税都会找半天；

但是TaxAct 和 TurboTax这几个软件似乎不能帮你搞8833，可能还得自己邮寄；
【引用自 未知】:
F1 Resident Alien $5000 treaty 报税方法 税务
Disclaimer: 本人不是律师，不是法律建议，有问题咨询律师。我只是刚刚在报税然后找了半天这个 US-China $5000 treaty 怎么报。
在 1040 表格的 Schedule 1, line 8z, Other income, 写上 Exempt income, US-China Tax Treaty, Article 20(c)，金额写 -5,000。
TaxAct 和 …
标准答案应该就是用OLT报税；

1.income 底下找到other income

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再找到other income 里面的 子项 not entered elsewhere （并不是 Adjustments to Earned Income）

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进入子项以后，Add New； Description 填Form 8833， Amount -5000

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然后继续跟着OLT指引报税，直到进入other forms，点击start ，填写8833

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具体8833填写模版可以参考这里： 留学生报税如何利用 Tax Treaty 轻松省下1000刀？ – Tax Panda

如果你的雇主没给你1042S，那你自己直接添加完w2，按照上面方法减5000就行了。

如果你的雇主给了你5000的 1042S，虽然1042S表里面tax rate是0，但是在OLT里面会还是会将你的1042S加到总的taxible income 【你可以做实验，比如将5000改为50】；准确做法是 添加完 5000 的 1042S，还是要按照上面方法减5000。

去年直接用的other income 没交8833

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olt支持efile 8833吗

OLT支持啊，上面步骤很清楚了。-5000的原因可以下拉选8833，直到进入other forms，点击start ，填写8833。

好像olt有时候会抽风，我记得提交了好几遍的W2才给我treaty的选项

上面我贴的步骤不是在w2，是在other income里面去找form 8833z

昨天刚用olt报完， Free File your income tax return 纽约从这里进可以全程免费

OLT 本身 Federal return 就是免费的；

州的tax return，OLT也可以帮你prepare所有的forms，efile是收9.9刀/州，但是你自己打印出来mail也可以做到免费。

【引用自 IamShawnMendes】:
如果你的雇主没给你1042S，那你自己直接添加完w2，按照上面方法减5000就行了。
如果你的雇主给了你5000的 1042S，虽然1042S表里面tax rate是0，但是在OLT里面会还是会将你的1042S加到总的taxible income 【你可以做实验，比如将5000改为50】；准确做法是 添加完 5000 的 1042S，还是要按照上面方法减5000。
我的意思是这个9.9刀efile也不用收钱走这个链接注册；此外，我收到了5000的1042s，我填写的时候这5000就直接没算到总收入里

嗯，这也是一种方式，直接忽略5000的1042S税表。

但是olt也可以加上1042S这个税表，我就加上了，然后再减掉了5000。

其实我内心prefer你这种方式，哈哈哈

只有纽约州可以吗

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页面上显示是这样的，但是我是纽约州，在纽约州官网找到的这个链接，感觉从这个链接进基本上都可以

打印和邮寄本身也要花钱，可能还不如e-file省事 ，不过即使州税e-file，这个价格也相当亲民了。我记得如果初次报税用OLT的话，以后file tax amendment用OLT也是免费的吧？

确实强烈建议efile，之前邮寄寄丢过一次。9刀价格确实也便宜，我之前没有amend过，估计是免费的。

怎么才能不算啊 我收到的也是1042s但是必须像帖子里这样扣掉才行。。。

很好奇OLT是靠什么赚钱的

我操！怒亏10块

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我就正常填了这个，跟着打开了浏览器侧边的gemini问它这个页面都填选什么

州税 efile，9.9 一个州；

两个州就是20了。

如果收到5000的1042s，你w2的box1 + 5000 才等于 w2的box3或者box5；

他意思应该就是自己不报1042s，收入就按 w2的 box1

谢谢楼主，很有帮助

请教一下楼主，我如果同时填了schedule OI的5000的 tax treaty和 other income not entered elsewhere 的-5000，在最后adjusted income就会比没减之前少10000。而如果这两处只选择一处填，即使adjusted income 是正确的-5000，但是又收不到tax treaty的return。请问你有出现类似的问题吗？

从这个网站进怎么是要收我州税的钱

没问题，olt就是州税需要交钱

这个写的是州税也给你免了？

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你是在这个网站上进去注册的账号吗，得是通过这个网站注册，而不是登陆

哦哦这样。。。我好多年老号了懒得重新创了

看到这个网站中国学生一生只能claim3次

“Chinese scholars are only allowed three years of treaty benefits during their lifetime.”

“Students will become resident aliens for tax purposes after five years, but would still be entitled to the treaty benefit as long as they remain students.”

感觉互相矛盾？

apps.irs.gov

IRS Courseware - Link & Learn Taxes

Link & Learn Taxes, linking volunteers to quality e-learning

但是我看article 20好像没有限制？

irs靠得住 母猪能上树

报错了死的是自己啊

他不问 你不说

他一问 你惊讶

”It states that a scholar is exempt from tax on earned income for three years. After two years, a scholar will become a resident alien for tax purposes, but is still entitled to one more year of tax benefits under the treaty.“

这怎么看都是说的 Article 19，不是Article 20

“因为J，Q签证的 overlap 这三类不同身份的人(Student, Trainee, and Teacher)，所以大家经常将持有J，Q签证的人的报税混淆起来，大熊猫特地在这里强调一下，持有J，Q签证的教师，教授，研究员等，使用的U.S. China Tax Treaty并不是其他学生所使用的Article 20，而是Article 19。总结来说就是中国居民来美国的高校和研究机构从事教学、演讲、做研究等，在三年内的这部分收入是无需缴纳联邦政府所得税的。”

“A student from the People’s Republic of China is also entitled to the $5,000 exemption each year for the amount of time reasonably necessary to complete education or training. Students will become resident aliens for tax purposes after five years, but would still be entitled to the treaty benefit as long as they remain students.” 你发的这个信息页不是也说得很清楚，没提到这5000只能用3年，它甚至还贴心提醒你了五年后你还能用，怎么看个信息看半截就跑

J1 印象中就是这种，前三年什么税都不交，这么好的treaty只能用三年合理。

至于这个5000 treaty，至少我没听说过只能报三年，历史上各种主意事项的讲座帖子都没说过。
U.S. China Tax Treaty Article 20(C) 有四点要大家注意：

使用前提。Article 20 的(c) 中提到的5,000美金的U.S. China Tax Treaty减免的是你挣到的钱，不挣钱的学生和培训人员是不能享受这个每年5,000 美金收入减免的。

签证身份。收入必须是你在学生/Student 或者培训人员/Trainee的身份下挣得的，才可以享受最高每年5,000 美金的免税额。

报税身份。不管报税身份是Resident Alien 还是Non-Resident Alien，都可以享受。只要身份是Student or Trainee 就可以。

免税额度。每年5,000 美金是最高的免税额。如果在学生或者培训人员身份期间没有挣到5,000美金， 比如只挣了4,000美金， 那就只能减免4,000美金。

**收入来源。此treaty对收入的来源有限制。**可以用来减免的收入必须是提供了【Personal Service】* 的报酬（W-2, 1099-MISC）。简单来说，就是你提供了劳动、服务而赚取的工资收入。Treaty不可以用来抵扣投资类的收入(1099-DIV, 1099-INT) 等。

感谢，又看了看是我混淆了，谢谢指正

找到了这个相关的帖子

W-2 + 1042-S的$5000才是总收入

我算了下学校给我的agi，我就是这种情况。所以此时OLT里加上1042S，再按照lz这里的方法
【引用自 未知】:
2026年step by step 用 OLT 报5000 Treaty 并efile 8833 税务
如果你的雇主没给你1042S，那你自己直接添加完w2，按照上面方法减5000就行了。
如果你的雇主给了你5000的 1042S，虽然1042S表里面tax rate是0，但是在OLT里面会还是会将你的1042S加到总的taxible income 【你可以做实验，比如将5000改为50】；准确做法是 添加完 5000 的 1042S，还是要按照上面方法减5000。
减5000就是正确的。

所以我感觉你的这种方式可能其实漏了5000的taxable income（具体确认的话需要加一下学校给自己的agi）?

学校给我的w2就是去掉这5000后的然后我在传上1042s的5000，其他的都不用操作了，然后就是资本得利因为我刚来不满183天所以手动设置为了0，已经退税到账了

感谢教程。每年都用olt但是每年都记不起来是怎么加上5000免税额的

OLT可以直接搜索想填的表格，我记得直接在右边栏搜索8833就会给详细instruction怎么填了

IamShawnMendes: 具体8833填写模版可以参考这里： https://taxpanda.com/tax-treaty/#%E3%80%90Tax_Treaty%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C_%E6%A8%A1%E7%89%88%E4%B8%80%E3%80%91 Reminder: 有些州不承认 federal level 的 tax treaty，比如 CA / PA，文章里也提了。如果 OLT 在 state return 里也自动减了 8833 的 5000 刀的话记得填 addition 加回来

友情提示：明天就是tax day 4.15； 我看看还有没有拖延症，本谭大部分都是J人吧，如果你拖到今天或者明天，我会很佩服你，顶级P人。

确实这篇也提到了，我加到主楼。 “ 不承认Tax Treaty 的州： Alabama （阿拉巴马州） Arkansas（阿肯色州） California （加利福尼亚州） Connecticut （康州） Hawaii （夏威夷） Kansas（肯萨斯州） Kentucky（肯德鸡州） Maryland （马里兰州） Mississippi （密西西比州） Montana （蒙大拿州） New Jersey （新泽西州） North Dakota（北达科塔州） Pennsylvania（宾夕法尼亚州）”

就是我了，最近爆忙，正在填写

ohno我说为什么今年没收到state return​