最近 SaaS sold-off 有什么机会么
SaaS 板块技术性回踩引发抄底与估值重估讨论，重点关注 CRM 及 TEAM 裁员影响。
1. 关键信息
- 板块走势：本周遭遇 Bloodbath（大失血），技术面上呈现“筑底-突破-回踩”形态。
- 个股讨论：
- CRM：被认为具有极高的 Workflow Stickiness（工作流粘性）和数据壁垒，跌破 $200 被视为捡钱机会。
- TEAM：宣布裁员 10%（约 1600 人），市场普遍将其解读为利好（吉）。
- ADBE：用户对其表现分歧大，成本 $390 的持仓者表示失望，关注即将到来的财报及 CEO 动向。
- 其他：提到 MSFT、NOW、CRWD、DDOG、NET、INTU 及 WIX。
2. 羊毛/优惠信息
无
3. 最新动态
- TEAM 裁员：Atlassian 盘后宣布裁员 10%，引发对其利润率改善和股价反弹的预期。
- 板块回调：市场经历 PE Compression（市盈率收缩），增长预期从 30% 下调至 15%。
- ADBE 变动：有评论提到“Adobe 把 CEO 给杀了”（可能指代治理层变动或极大的市场压力）。
4. 争议或不同意见
- AI 颠覆 vs 护城河：一方认为 AI 工具（如 v0, Lovable）会干掉传统 SaaS，另一方认为 Data Residency（数据驻留）形成的粘性不可替代。
- Agile 概念：用户 Aspartame 对 Agile 模式或相关工具表达了强烈负面情绪。
- 做空风险：有用户因做空 WIX 导致亏损，认为多头策略的盈亏比更具吸引力。
5. 行动建议
- 操作策略：建议长期主义者分批建仓，重点关注现金流强劲的头部标的。
- 技术位监控：关注 TEAM 在 $100 附近的支撑情况；若站稳 $120 则看高至 $150 甚至 $200。
- 风险管理：强调止损的重要性，坚持“宁可踏空，不要被套”。
- 财报盯盘：密切关注 ADBE 财报及其 AI Agent 落地进展。
最近的 SaaS sold-off 感觉已经平息了，有什么可以抄底的机会么？
我先来一个: $TEAM
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crm msft now
不如IGV？
【引用自 ccap1】:
aaS
在哪里？
zsbd
【引用自 ccap1】:
$TEAM
100的成本能回本吗 能看到多少啊
买salesforce是对的，市场太恐慌了，怎么可能可以脱离salesforce的魔掌
最近卖飞拍断大腿的一只saas.. 昨天80多止盈到就剩两股 今天又涨了百分之十
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WIX? zszszs
是的zs
我空了亏了不少lol 。。没想到收购的base44还挺能打，还以为要被replit，lovable， v0干垮了
握个手，CRM 跌破 $200 的时候确实是 捡钱 机会
很多人觉得 AI 会颠覆 CRM，但忽略了企业级软件最核心的门槛：Data Residency 和 Workflow Stickiness 。企业把十几年的客户数据全在 Salesforce 里，哪怕 AI 工具能一秒写个 UI，它也拿不到底层的业务逻辑
现在的 Sold-off 本质上是 PE Compression，大家对 SaaS 的增长预期从 30% 掉到了 15%。但只要它还在魔掌里收租，自由现金流就是无敌的。建议长期主义者分批建仓，等财报季那些 AI Agent 落地 的饼圆回来了，估值自然会收复
CRM完全低估了数据飞轮，没有人能摆脱salesforce
Agile还是早点死吧，别霍霍人了
盈亏比多还是比空舒服点感觉
CRM，NOW我感觉没问题，但是我更想买MSFT
太多了 网安板块这些都不错 CRWD这些
怎么能没有ADBE
今天涨回去了
前几天跌倒170没有把握
ADBE我其实也有 390的成本。。这个股票我真的是对他失望了
Ddog net intu
没事，我也重仓，要有信心
买了些 $TEAM
盘后宣布 lay off 1600人(10%) 不知是凶还是吉
【引用自 happyorange】:
吉
蹲一波ADBE财报
看来还得杀
结果Adobe把CEO给杀了
saas这看起来像经典的筑底-突破-回踩
complete bloodbath again this week