需要一个#最伟大的公司tsmc#楼
台积电CEO警告AI芯片供应短缺，社区热议TSM回调及GOOG替代方案
1. 关键信息
- 最新重磅消息（#65）： Bloomberg报道台积电CEO警告，受AI需求驱动，未来数年芯片供应将无法完全满足市场需求。这一表态强化了台积电在高端制程领域的垄断地位及议价能力，但也暗示了扩产周期与需求爆发之间的时间差。
- 股价异动： TSM 近期从高点回调 19%，用户讨论是否到了“接飞刀”时刻，部分用户在 328 元接盘目前被套（315 元）。
- 投资策略：
- 产业背景： 台湾半导体产业源于 70 年代蒋经国、孙运璿等人的高瞻远瞩，通过引进行业技术及成立工研院，培养了包括台积电、鸿海、联发科等一大批电子巨头。
- 人才趋势： 台湾存在“全民半导体”现象，EE（电子工程）是顶尖人才的首选，即便在美国留学的台湾学生也多以此为职业目标。
- 企业兴衰： 提及 HTC 的由盛转衰，感慨即便曾经统治市场，若吃老本也难逃没落。
- 高管回应（#54）： 台积电员工 Q&A 显示，针对 Elon Musk 提出 2x 薪资挖角，高管回应不担心，并反问是否相信 Musk 能像他一样抽雪茄；财务方面表示正考虑继续增加股息（continuing to increase the dividend）。
- 员工福利讨论（#55）： 在超级周期背景下，关于削减奖金（cut bonus）的逻辑引发讨论，用户指出即便不担心被 Musk 挖角，三星和华为也是潜在的挖角对象。
- 人才流失率： Foundry 行业人才流动率高，特别是 GOOG TPU team，流失率（churn rate）约为 30%（#58）。
- 奖金比例细节： 明文规定的 profit share 为 1%，但目前实际操作比例为 12%（#61）。
- 社区互动（#62/#63）： 用户 wengbb 对台积电股价表现表示肯定（Tsm c!），并再次互动喊出 "Say my name!"。
- 社区互动（#64）： 用户 lancelot101 评论近期股价上涨表现不错，并建议大胆用户直接定投 2330。
2. 最新动态
- TSM 出现技术性回调，市场正在测试底部，部分投资者已开始补仓或等待重回前期高点。
- 台积电CEO发出供应警告： 最新报道指出AI需求将导致未来数年芯片供应短缺，这可能支撑股价反弹或维持高位震荡，但也引发了对产能瓶颈的讨论。
- 台积电高管在 Q&A 中确认正考虑继续增加股息。
- 社区出现对台积电的戏称“积电积电 鸡儿发电”（#57）。
- 用户讨论 Foundry 行业人才流失问题，特别是谷歌 TPU 团队约 30% 的流失率。
- 用户澄清台积电 profit share 明文 1% 但实际操作为 12%。
- 新增观点（#66）： 用户 gogo 认为在当前市场环境下，GOOG 是比 TSM 更具吸引力的投资标的，仅次于 OAI 和 Anthropic，甚至优于 NVDA。
3. 争议或不同意见
- 交易方式： 波段操作（Swing）追求短期利润 vs 长期持有（Hold）追求股息覆盖成本。
- 入行门槛： 有人认为进入半导体行业通常需硕士学历（Reinhard），也有人指出流水线和运维岗位吸引了大量各层次毕业生（SuKi2cn）。
- 政策评价： 用户对比历史长远规划与当前政府仅看重短期绩效的差异。
- 挖角风险： 尽管高管声称不担心 Musk 挖人，但用户质疑在超级周期中削减奖金的逻辑，并指出三星和华为同样是强劲的竞争对手。
- 人才流动： 用户指出 Foundry 行业并非仅靠明星人才生存，且面临高流失率（如 GOOG TPU team 约 30%），高薪挖角（三星、华为）导致大多数本地人才无退路，仅少数能去外商（#58, #60, #61）。
- 供应短缺解读： CEO警告供应短缺可能被视为利好（供不应求推高价格/利润），但也可能被解读为扩产不及预期或客户库存管理问题的信号，社区对此反应不一。
- 标的选择争议（#66）： 针对 TSM 回调，部分用户开始重新评估 AI 产业链的投资标的，gogo 明确提出 GOOG 优于 TSM 和 NVDA 的观点，引发对资金流向不同 AI 核心公司的讨论。
4. 行动建议
- 抄底策略： 若看好基本面且工艺领先地位未动摇，可趁 19% 的回调分批入场。结合CEO供应短缺言论，长期供需格局依然紧张，回调可能是布局机会。
- 定投策略： 参考用户建议，若风险承受能力强，可考虑直接定投 2330。
- 税务规划： 考虑到 Swing trade 税率较高，高频交易者应计算税后收益是否合算。
- 专业选择： 职业规划者可参考台湾模式，持续关注 EE 及半导体相关专业的长期就业红利。
- 警惕周期： 参考 HTC 案例，投资长期标的时仍需警惕企业研发停滞或仅“吃老本”的风险。
- 关注分红： 留意台积电关于继续增加股息的最新动向，作为长线持有的支撑因素。
- 福利评估： 关注台积电 profit share 的实际操作比例（目前为 12%）及行业整体人才流失情况。
- 标的分散/替代（#66）： 投资者可参考 gogo 的建议，关注 GOOG、OAI 和 Anthropic 等 AI 核心标的，作为 TSM 回调期间的潜在替代或补充配置。
tsm涨的跟googl一样，值得一个楼吧
前排出售花生瓜子饮料矿泉水
改了，加了个标签
求介绍？
这家比较容易发展成梧桐吵架贴
但这家是真伟大
台积电是semi板块真正的大哥
我除了voo，sgov之外的唯一持仓
asml也是类似的生态位，没买的原因是单价太贵了
这是真的大赢家，什么gpu tpu 存储 cpu，只要还在炒就永远赢，唯一风险就是地缘政治，但是灵活红线懂得都懂
快要加入 2B club
以技术规模来说 几年内是独霸没敌手了
都已经翻几倍走人了终于来帖子了
那感觉
從去年訂投台股已經+55%了 暴打美股帳戶
2330 涨疯了
4月炒了点2317 2382 3231，不过和2330还是差不少
20年前的我在想Intel这么牛逼别人怎么追，现在的我在想，TSMC这么牛逼还能怎么输
他800的时候我嫌贵，一直嫌弃到现在
當年700入手後還被親戚笑一輩子套牢
去年也是一直轉傳某名嘴唱衰的影片
長輩更有遠見的在280就站隊了…
我阿公去世的時候我們把他的台積電全賣了給老家重新裝潢。
操那時候不賣的話現在能再買一個老家了
TSM确实nb，记得24年才100出头，当时经常看人说会翻倍，现在都翻了几倍了
【引用自 maythe4th】:
20年前的我在想Intel这么牛逼别人怎么追，现在的我在想，TSMC这么牛逼还能怎么输
20几年前AMD cpu不输Intel的，我当时组PC都是用AMD
就后来AMD出现production issue，加上 Intel 出了明星core 2，AMD就被压着打
当然后来Intel 太自满不求长进 ，fab又一再出问题 造成今天的阿斗…
真遥遥领先
asml应该定价权没有tsmc这么强吧？因为asml收到很多fab投资没办法乱定价以及光刻机本来就卖不出多少台
伟大无须多言
真的是逢低随时开仓/加仓 随时浮盈
恐怖，这永远在ath。。。现在难道还能入
逢低闭眼买，逢高积极信号闭眼买
买了一年马上翻倍了
買tsm 算不算賭 台灣的國運
$ASML有话要说
应材： 我也ATH了 看看我
不算。TSMC也关乎美国的国运。
2T club 高卡会员
卖铲子论坛钛金会员
tw寄了别的美股也会爆炸的吧，所以是一样的
image1588×862 217 KB
TSM的日线看上去不妙，26年开始的头肩形态似乎已比较完整，如果近期放量破颈线，考虑到4月的两岸新闻可能作为死猫跳的信息面，是否可认为TSM会有比较大的回调？
两岸关系都这样了 不会更差了应该 而且四月份大概率缓和
我个人感觉把今年高位回撤和两岸风险溢价都算进去 也不会有太大的回调
懂了 再抄一下底
接飞刀呀
越跌越买，拿个几年再说
个人长期看好TSM，至少1年的process领先，fundamental的改变应该会有足够及时预警。只是最近330-340+的swing太香了，吃夜盘的极端价格，2-4天搞一下，非常稳。选择方向的时候会选择close掉观察一下。
328接了 本来以为swing结果现在315了
懒得swing trade, 税太高了，之前卖call卖飞了不少
我的目标是和台湾国发基金一样，股利把持仓变成0成本
國發基金自民國75年投資台積電4.97億元，目前持股6.38％、約165.3萬張股票計算，國發基金持股成本為每股0.3元
台湾人大学一毕业就入职半导体 全民半导体的（国家？） 太变态了
通常要碩士
有很多流水线和运维工作的 我看threads和小红书上的台湾人说的
那些通常薪水普通 不過你要說是進入半導體也沒錯
【引用自 SuKi2cn】:
台湾人大学一毕业就入职半导体 全民半导体的（国家？） 太变态了
半个世纪前的政策，可谓高瞻远瞩
在1970年代，蔣經國內閣開啟一連串的經濟發展計畫，經濟部長孫運璿為了突破政府法規的限制，以彈性待遇吸引歸國學人返台從事產業研發工作，1973年成立財團法人工業技術研究院。
1974年某日，經濟部長孫運璿、美國RCA公司主任潘文淵等七人在台北南陽街的小欣欣聚會吃早餐，討論台灣產業的未來發展方向。潘文淵提議自美國引進積體電路製造技術，讓台灣從勞力密集產業升級為技術密集產業，但技術移轉所需經費龐大，高達一千萬美金，所幸獲得孫運璿部長支持。之後，工研院派出工程師赴美國RCA受訓，並將技術引進台灣，成為台灣發展半導體業的開端。
李國鼎在1976年出任行政院政務委員之後，相當賞識擔任美國德州儀器公司高級主管的張忠謀，不只多次聯絡，1982年還招手邀請張忠謀來台工作。張忠謀於1985年受邀擔任工研院院長，隨後於1987年創辦台積電，並獲得李國鼎的協助，說服政府與民間入股投資。張忠謀說，沒有李國鼎的推動，就不會有台積電。
2014年打败三星，拿到苹果的订单也是传奇
https://www.managertoday.com.tw/books/view/66942?
好像比那个只在乎本届的绩效的政府牛逼不知道多少
XX比XX了，70年代开始到00年代，台湾出了太多电子大厂了- 鸿海 广达 仁宝 联电 联发科 联泳 宏基 华硕 技嘉 etc，现在可以蹭一下AI热度不过属于吃老本了
谁还记得htc
【引用自 皮皮虾】:
htc
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning, I sleep alone
Sweep the streets I used to own
符合我的刻板印象 在美国读书的不少台湾朋友梦想就是学ee做半导体
uw ee读起读起
真的 好几个都是ee
TSM 最近跌的还蛮惨, 己经从高点回调 19% 了
前高在望了
Nice
今天的employees QnA挺有意思，CC goes hard Q: Elon Musk is offering 2x salary to poach our people. Aren’t you worried? A: First, I’m not worried. Second, do you really believe Musk? Do you believe you can smoke cigars like he does? Q: Anything on the financials going forward? A: We’re considering continuing to increase the dividend. https://x.com/i/status/2059810975797412257
讲道理，超级周期里cut bonus是什么逻辑？就算不担心Musk挖人，三星和华为总是可以挖的嘛
积电积电 鸡儿发电
除了bonus还有股权吧 foundery这行业不是靠几个明星人才活下来，不够确实有人跳槽，特别是GOOG TPU team, about 30% churn rate
所以profit share究竟是1%还是10%？
三星華為 挖人 肯定出幾倍工資 而且異國 所以絕大多數人其實沒退路 只有少數能去外商
明文1% 但是目前操作是12%
Tsm c!
Say my name!
兄弟们这一波涨的还可以吧，胆子大的可以直接定投2330
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-04/tsmc-ceo-warns-chip-supply-won-t-meet-ai-fueled-demand-for-years
现在跳还有什么比goog更好的选择？除了oai和anthropic好像想不出了。nvda和google比都差点意思